資産運用コンサルティング事業

≪当社の資産運用コンサルティング事業≫

資産運用・投資と聞くと「経営者など一部の人たちが行うもの」と感じる方も少なくないかもしれません。
しかし国内経済の影響によって国内消費が低迷し、年々収入が上がらなくなってきた昨今、当社では経営者・個人事業主はもちろん、サラリーマン、専業主婦、定年退職された方まで年齢や性別、経験、職業に関わらず幅広い層のクライアント様からご相談いただいています。
当社では金融商品・投資用不動産など、多様なお客様のニーズを汲み取り、特定の金融機関の意向に従うことなく、幅広い選択肢の中から中立的な資産運用アドバイスをご提供しています。
資産運用の実践に当たっては、いかに儲けるかという視点ではなく、リターンの追求とリスクテイクの適切なバランスが重要な課題となります。

当社では、個々のお客様の運用目標に見合った適切な運用方針の実現に向け、資産配分、運用商品の評価・選定等、資産運用にかかる幅広い事項についてコンサルティングを行います。

また月に1回、第三日曜日にSBI証券の現役トレーダーによる金融経済の勉強会を開催しております。